Description

Assistant Private Banking 50-100% / Fest
Einleitung
Die AG ist spezialisiert auf die Bereiche Treuhand, Finance und Immobilien. Wir bringen qualifizierte Fachkräfte mit passenden Unternehmen zusammen. Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von einer persönlichen, diskreten und zielgerichteten Betreuung.
Im Auftrag unseres Mandanten - einem etablierten Unternehmen im Finanzbereich im Raum Luzern - suchen wir zur Verstärkung des Teams eine engagierte Persönlichkeit als Assistant Private Banking (50-100 %)
Art der Arbeit
Administrative und operative Unterstützung:
Selbständige Organisation und Koordination administrativer Abläufe
Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung sowie weiterer interner und externer Termine
Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern
Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern
Kunden- und Kontoadministration:
Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden
Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC-/CDD-Unterlagen
Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten
Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen
Erfassung von Börsen-, Zahlungs- und Übertragsaufträgen
Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation
Dokumentation und Prozessunterstützung:
Verwaltung und Pflege von Kunden-, Vertrags- und Unternehmensunterlagen
Aktualisierung von Richtlinien, Weisungen und Vorlagen
Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Checklisten
Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
Sicherstellung einer jederzeit prüfungsbereiten Dokumentation
Unterstützung von Operations und Management
Operative Unterstützung des COO und weiterer interner Funktionen:
Zusammenstellung von Unterlagen und Recherchen
Pflege von Registern, Übersichten und Datenbeständen
Mitarbeit bei regulatorischen Abklärungen und administrativen Kontrollen
Anforderungsprofil
Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Einige Jahre Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung, Bank oder einem regulierten Finanzumfeld
Sehr gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit und strukturierte Dokumentation
Sehr gute Deutschkenntnisse
Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen (z. B. Copilot oder ChatGPT)
Was Sie erwarten können:
Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten FINMA-regulierten Unternehmen
Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management
Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche
Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise
Kollegiales und professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
Parkplatz vorhanden jid6d9779da jit0624a jiy26a