Description

La Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées, est une entreprise coopérat
Planificateur financier (f/h)
La Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées, est une entreprise coopérative à dimension humaine, solidement implantée localement. Nous plaçons la proximité, la confiance et l'engagement au coeur de notre relation avec la clientèle. Pour compléter notre équipe, nous recherchons un planificateur financier (f/h).
Planificateur financier (f/h)
Qu'est-ce qui vous attend?
Grâce à vos compétences et à votre engagement :
Vous analysez de manière globale la situation financière de la clientèle (prévoyance, fiscalité, patrimoine, succession, financement, assurances);
Vous élaborez des solutions de planification financière personnalisées, durables et conformes aux besoins, objectifs et à la situation de vie des bénéficiaires;
Vous accompagnez les clients dans la prise de décisions financières importantes et assurez un suivi proactif et structuré des plans établis;
Vous collaborez étroitement avec les conseillers à la clientèle et les spécialistes internes afin de garantir un conseil cohérent et de haute qualité;
Vous contribuez au développement du portefeuille par votre expertise et par des recommandations ciblées;
Vous assurez la conformité réglementaire et documentaire des dossiers de planification financière.
Qu'apportez-vous?
Nous recherchons une personnalité orientée clientèle, disposant d'une formation bancaire et/ou d'une expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire.
Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de conseiller-ère financier-ère IAF;
Vous êtes motivé-e, doté-e d'un excellent sens de l'accueil et orienté-e solutions;
Autonome, vous savez faire preuve de flexibilité tout en appréciant le travail en équipe;
Vous possédez des compétences en matière de transmission d'entreprise et comprenez les enjeux financiers, fiscaux et successoraux;
Des connaissances dans le domaine des placements constituent un atout.
Nous travaillons dans un environnement convivial
Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.
Nous vivons la diversité et l'égalité des chances
Nous encourageons la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de nos équipes. Cette diversité fait notre richesse et contribue de manière décisive à notre réussite.
Nous encourageons le développement personnel et professionnel
L'apprentissage tout au long de la vie fait partie intégrante de notre culture. Nous créons un espace propice au développement professionnel et personnel de chacune et chacun et soutenons nos collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée, grâce à une offre de formation interne variée ainsi qu'à une participation aux frais de perfectionnement externe.
Nous offrons des conditions et des prestations sociales attractives
Nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions auprès de tiers ainsi que d'une stabilité financière et d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.
Avez-vous des questions?
Monsieur Olivier Boinay, Responsable conseil clientèle placement, se tient à votre disposition au .
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