Description

Pensions- / FinanzplanerIn (50 – 70%)Erfolgreiches Regionalbankenteam sucht aufgestellte, engagierte Verstärkung alsPensions- / FinanzplanerIn (50 – 70%)Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zuerstellen und sie darin individuell zu beraten.Ihr AufgabenbereichAusbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten Küttigen, Erlinsbach und LostorfAkquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / PensionsplanungenRepräsentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von AkquisitionsanlässenFachspezifische interne SchulungenVorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / FinanzplanungenVermittlung von Nachlassplanungen, ErbteilungenKontrolle komplexer Privatsteuererklärungen AG / SOIhr ProfilErfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. FinanzplanerIn mit eidg. FA)Mehrjährige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und VorsorgebereichAkquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte PersönlichkeitGewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes AuftretenÜbernahme der Ergebnisverantwortung Finanz- / PensionsplanungenFreude am Arbeiten in überschaubarem, wirkungsstarkem TeamIdealerweise regionale Verankerung / VerbundenheitUnser AngebotAbwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.Ihr ArbeitsortErlinsbachSind Sie interessiert?Herr Martin Wyss, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb, freut sich auf Ihre Bewerbung. jid03ff9dea jit0209a jiy26a