Description

Leitung Wealth PlanningIn direkter Berichtslinie an das Senior Management sind Sie verantwortlich für den Aufbau und die Skalierung eines umfassenden Wealth-Planning-Angebots für in der Schweiz ansässige Kunden. Dabei agieren Sie als vertrauenswürdige Beratungsperson für Kunden sowie interne Stakeholder an der Schnittstelle von Vermögensstrukturierung, Kundenberatung und Geschäftsentwicklung, in enger Zusammenarbeit mit Banking, Investment und Legal.Aufbau & Entwicklung- Definition und Implementierung eines strukturierten Wealth-Planning-Angebots für den Schweizer Markt- Entwicklung von Lösungen in den Bereichen Vorsorgeplanung, Steuerstrukturierung, Versicherungen und Vermögensstrukturierung- Erweiterung bestehender Fähigkeiten und Konzeption neuer Kundenlösungen- Aufbau interner Rahmenbedingungen, Instrumente und MethodenKundenberatung & Expertise- Beratung komplexer Kunden (Unternehmende, Familienstrukturen, Vermögenswerte)- Bereitstellung von Expertise zu Schweizer Vorsorgesystemen und Nachfolgeplanung- Erbringung massgeschneiderter, hochwertiger StrukturierungslösungenWirkung & Umsatz- Agieren als Senior Advisor für Führungskräfte bei der Kundenakquise sowie in wichtigen Kundengesprächen und Diskussionen- Direkter Beitrag zum Umsatz durch Beratungs- und StrukturierungslösungenPartnerschaften & Geschäftsentwicklung- Entwicklung externer Partnerschaften innerhalb von Vorsorge-, Versicherungs- und Strukturierungsökosystemen- Erweiterung der Bankkapazitäten durch ausgewählte Kooperationen- Enge Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams (Investment, Legal, Produkt)- Förderung eines strukturierten Ansatzes für Wealth Planning durch Schulungen und Thought LeadershipProfil- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Wealth Planning / Wealth Structuring bei einer Bank oder in einem ähnlichen Umfeld- Fundierte Expertise in Schweizer Vorsorgesystemen (BVG/LPP, 3a/3b) und Nachfolgeplanung- Nachgewiesene Fähigkeit, ein Angebot aufzubauen und zu strukturieren oder HNW / UHNW-Kunden und Unternehmende zu beraten- Fähigkeit, technische Tiefe mit kommerziellem Denken zu verbinden- Starke Stakeholder-Exposition und Glaubwürdigkeit im Kundenkontakt- Unternehmerischer Ansatz und Fähigkeit, in einem sich entwickelnden Umfeld zu arbeiten- Fliessend in Französisch und Englisch (Deutsch von Vorteil)Stellenangebot jidaf53f65ade jit0623ade jpiy26ade