Beschreibung

Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100%
Passion, Exzellenz,Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Für unser wachsendes Unternehmen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als
Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80-100%
Ihr Aufgabengebiet:
Führen von Kundengesprächen und Erfassung der ganzheitlichen finanziellen Situation, Ziele und Bedürfnisse
Analyse der Vermögens-, Einkommens-, Ausgaben- und Vorsorgesituation
Erstellung von individuellen Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen
Erarbeitung verschiedener Szenarien und Aufzeigen der langfristigen finanziellen Entwicklung
Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern
Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse
Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager
Unterstützung des Relationship Manager und weiteren Spezialisten
Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Finanzplanungen
Fachliche Unterstützung und Beantwortung von Fragen innerhalb der Firma zu Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente
Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs
Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben
Sie bringen mit:
Abgeschlossenes Bachelorstudium in Finance and Banking
Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in oder aktuell in entsprechender Ausbildung
Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Affluent- bzw. Higher-Affluent-Segment bei einer Bank oder einem Vermögensverwalter, idealerweise mit nachweisbarem Track Record
Solide Fachkenntnisse in den Bereichen, Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie die Fähigkeit, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Fachbereichen zu erkennen und einzuordnen
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und adressatengerecht zu vermitteln
Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden sowie ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Flair für Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken
Selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Eigeninitiative
Ausgeprägtes Interesse, den Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung aktiv weiterzuentwickeln und auszubauen
Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und ösischkenntnisse von Vorteil
Professionelles und souveränes Auftreten, Diskretion, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
Affinität und Offenheit gegenüber neuen Technologien sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Kunden- und Beratungsumfeld
Freude an Veränderungen, hohe Anpassungsfähigkeit und Offenheit für neue Entwicklungen
Wir bieten:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
Gute Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug
Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
Neugierig? Wir auch! Und freuen uns über den Erhalt Ihres vollständigen Bewerbungsdossiers.
Es werden nur Direktbewerbungen und vollständige Dossiers berücksichtigt. jid9c52155ob jit0833ob jiy26ob