Description

Senior Finanzplaner/in%Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.Ihre AufgabenSelbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie NachfolgeregelungErstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und SteuererklärungenUnterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungenBeratungen und Betreuung von BVG-MandatenÜbernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des KundenportfoliosOrganisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und ReferatenÜbernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und KorrespondenzIhr ProfilAbschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare AusbildungMindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie VersicherungsvorsorgeFreude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für KundenbedürfnisseVernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische FähigkeitenSehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von VorteilUnser AngebotZentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen EntscheidungswegenViel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirkenWeiterbildungs- und EntwicklungsmöglichkeitenFortschrittliche AnstellungsbedingungenModerne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau jidb86a58ea jit0207a jiy26a