Description
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.
Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.
Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.
Ihre Aufgaben
- Selbstständige Kundenberatungfür Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorgeund Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
- Erstellung vonFinanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Unterstützungund Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
- Beratungen undBetreuung von BVG-Mandaten
- Übernahme und Pflegeeines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau desKundenportfolios
- Organisation undDurchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowieAufbereitung von Präsentationen und Referaten
- Übernahmediverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigungadministrativer Arbeiten und Korrespondenz
Ihr Profil
- Abschluss alsFinanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDSHF oder vergleichbare Ausbildung
- MindestensJahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
- Freude an derpersönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
- VernetztesDenken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr guteDeutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
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