Mandatsleiter/-in

Finanzen Privatpersonen (80 - 100%)

mit Option Übernahme Bereichsleitung

Als überregional tätiges, mittelgrosses Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung, Immobilien und Treuhand haben wir uns einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand.

Zur Weiterentwicklung unserer Firma suchen wir für die Abteilung Finanzberatung eine engagierte Persönlichkeit als Mandatsleiter/-in Finanzen Privatpersonen (80 - 100 %) mit Option zur Übernahme der Bereichsleitung. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Aufgaben

Umfassende und selbständige Beratung und Betreuung von Privatpersonen in Finanz-, Steuer-, Vorsorge- und Immobilienfragen

Erkennen von Einsparpotenzialen bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung, Steuern,
Immobilien und Umsetzung von Massnahmen

Führen von Beratungsgesprächen und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Kontakt mit verschiedenen Ämtern wie Banken und Sozialversicherungsträgern, Steuer- und Grundbuchämter, Versicherungen

Option zur späteren Übernahme der Bereichsleitung und strategischen Führung dieses Geschäftsfeldes

Ihr Profil

Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (Fachausweis Finanzplanung oder Treuhand) oder Bereitschaft dazu

Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung von Privatpersonen

Fundierte Kenntnisse im Schweizer Finanz-, Vorsorge- und Steuersystem

Exakte, selbständige, diskrete und zuverlässige Arbeitsweise

Stilsicheres Deutsch

Unser Angebot

Unterstützung bei beruflichen Weiterbildungen

Ein dynamisches, hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien

Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemässer IT-Infrastruktur

Ein der Verantwortung entsprechendes Gehalt mit modernen Benefits und flexiblen Arbeitszeiten