Description

IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung | Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planification Retraite
SWISS SERENITY HOLDING SA
Gesamte Schweiz · Festanstellung
Homeoffice und Kundentermine
IAF-Finanzberater/in — Altersvorsorgeplanung
IAF-Finanzberater · Zweisprachig FR / DE · Deutsch- und Westschweiz
Swiss Serenity Holding SA
Swiss Serenity Holding SA ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Pruntrut, führend in der Suche und Platzierung von Freizügigkeitsguthaben sowie tätig in der Hypothekarvermittlung und Altersvorsorgeplanung. Digital und innovativ verbindet unsere Struktur Fachkompetenz mit fortschrittlichen Technologielösungen, um unseren Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten.
Seit mehreren Jahren haben wir eine aktive Basis von über 135'000 Nutzern auf unseren Plattformen aufgebaut, die wir unseren Beratern zur Verfügung stellen.
Bei Swiss Serenity pflegen wir ein anspruchsvolles, positives, wertschätzendes und stimulierendes Arbeitsumfeld. Berufliche Entfaltung, Teamgeist und persönlicher Anspruch sind gelebte Realität. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, damit unsere Mitarbeitenden Höchstleistungen erbringen und ihre beruflichen wie persönlichen Ziele erreichen können.
Die Stelle
Sie treten einer soliden Struktur bei und profitieren von einem in unserer Branche seltenen Vorteil: Ab Ihrem ersten Tag erhalten Sie ein Portfolio qualifizierter Interessenten mit konkretem Beratungsbedarf. Die Interessenten haben bereits einen Termin vereinbart, um Ihre Beratung in Anspruch zu nehmen.
Ihre Aufgabe ist es, Privatpersonen bei ihrer Altersvorsorgeplanung zu begleiten: ihre Situation zu analysieren, massgeschneiderte Lösungen für die Anlage ihres Freizügigkeitskapitals (2. Säule) zu erarbeiten und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen.
Kundentermine finden beim Kunden vor Ort oder per Videokonferenz statt. Die übrige Zeit arbeiten Sie im Homeoffice.
Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse
Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen
Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung
Termine werden von unserem internen Kundendienst organisiert. Ihr Kalender füllt sich von selbst — Sie konzentrieren sich auf die Beratung und müssen nicht akquirieren.
Teilnahme an Teambesprechungen und internen Veranstaltungen
Sie haben die Freiheit, das Portfolio und die Werkzeuge. Was Sie daraus machen, liegt allein bei Ihnen.
Vergütung + Was wir bieten
Fixgehalt + variable Provisionen (Provisionsvorschuss nach Absprache), geschätztes Jahresgehalt über CHF 130'000.— für leistungsstarke Profile, mit Potenzial über CHF 200'000.— jährlich
Monatslohn
5 Wochen bezahlte Ferien
Geschäftsfahrzeug, Telefon und Computer
Modernste Technologielösungen: CRM, Reporting, Portfolioverwaltung. Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schnell, effizient und reibungslos arbeiten können.
Termine durch unseren Kundendienst bereitgestellt. Keinerlei Kaltakquise.
Flexible Arbeitszeiten und volle Autonomie in der Zeitgestaltung
Teambesprechungen, Teambuilding, gesundes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld
Festanstellung mit Probezeit
Das gesuchte Profil
Wir suchen selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte Fachleute. Menschen, die die Initiative ergreifen, in ihre persönliche Entwicklung investieren und jede Aufgabe mit Positivität, Begeisterung, Sorgfalt und Ehrgeiz angehen. Menschen, die coachbar, lernbereit, zuverlässig und eigenverantwortlich sind. Hohe Ethik und eine Gewinnermentalität sind gefragt. Wenn Sie sich in diesen Kriterien wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Andernfalls danken wir Ihnen für Ihr Interesse an Swiss Serenity.
Wir suchen Profile, die sofort oder kurzfristig verfügbar sind.
Anforderungen:
IAF-Abschluss zwingend erforderlich
Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht
Französischkenntnisse sind zwingend erforderlich, da die interne Kommunikation und das Management auf Französisch erfolgen. Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus.
Gültiger Führerausweis
Sie sind:
Selbstständig, organisiert und sorgfältig: Sie verwalten Ihre Prioritäten ohne Aufsicht
Pünktlich und zuverlässig. Ihre Zusagen werden immer eingehalten
Gepflegt in Ihrem äusseren Erscheinungsbild und Ihrem professionellen Auftreten
Gewandt im Kundenkontakt: Sie verstehen es zuzuhören, zu überzeugen und langfristig zu binden
Engagiert in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf lange Sicht
Unser Auswahlprozess
Der Prozess verläuft in drei klaren Schritten:
Schritt 1 — Kollektivgespräch per Videokonferenz
Die aufgrund der Unterlagen ausgewählten Kandidaten werden zu einer Gruppenrunde per Videokonferenz oder als Aufzeichnung eingeladen. In dieser Begegnung erfahren Sie mehr über die Stelle, das Unternehmen und die Arbeitsbedingungen.
Schritt 2 — Einzelgespräch per Videokonferenz
Mit den ausgewählten Kandidaten wird ein Einzelgespräch per Videokonferenz durchgeführt. Das Ziel ist einfach: Sie kennenlernen, Ihren Werdegang und Ihre Eignung für die Stelle besser verstehen.
Schritt 3 — Persönliches Treffen
Wir treffen die ausgewählten Kandidaten persönlich und treffen unsere endgültige Entscheidung.
Bewerbung
Nehmen Sie sich die Zeit, uns kennenzulernen, bevor Sie Ihre Bewerbung einsenden.
Ihre Bewerbung muss zwingend einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben an Robin Bader, Präsident von Swiss Serenity Holding SA, sowie eine Kopie Ihres IAF-Diploms enthalten. Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
Wir freuen uns darauf, Ihren Werdegang kennenzulernen und Ihre Bewerbung zu prüfen.
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Conseiller(ère) Financier(ère) IAF — Planification Retraite
Conseiller Financier IAF · Bilingue FR / DE · Suisse romande et alémanique
Swiss Serenity Holding SA
Swiss Serenity Holding SA est un groupe de sociétés suisses dont le siège est à Porrentruy, leader dans la recherche et le placement d’avoirs de libre passage, et actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite. Digitale et innovante, notre structure allie expertise métier et outils technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan.
Depuis plusieurs années, nous avons construit une base active de plus de 135’000 utilisateurs sur nos plateformes, que nous mettons à disposition de nos conseillers.
Chez Swiss Serenity, nous cultivons un environnement de travail rigoureux, positif, bienveillant et stimulant. Épanouissement professionnel, esprit d'équipe et exigence personnelle sont des réalités quotidiennes. Nous créons les meilleures conditions pour que nos collaborateurs performent et évoluent vers leurs objectifs professionnels et personnels.
Le poste
Vous rejoignez une structure solide avec un avantage rare dans notre secteur : un portefeuille de prospects qualifiés ayant des besoins vous est confié dès votre intégration. Les prospects ont pris rendez-vous pour obtenir votre conseil.
Votre mission est d'accompagner des particuliers dans leur démarche de planification retraite : analyser leur situation, construire des solutions personnalisées pour le placement de leur capital de 2ème pilier, et bâtir une relation de confiance dans la durée.
Les rendez-vous clients se déroulent chez le client, ou en visioconférence. Le reste du temps, vous travaillez en télétravail.
Analyse patrimoniale globale et de la situation de prévoyance
Présentation et conseil sur des solutions adaptées à chaque profil
Gestion autonome de votre agenda, en toute liberté.
Rendez-vous organisés par notre service client interne. Votre agenda se remplit seul, vous vous concentrez sur le conseil, et n’avez pas à prospecter.
Participation aux réunions d'équipe et événements internes
Vous avez la liberté, le portefeuille et les outils. Ce que vous en faites ne dépend que de vous.
Rémunération + Ce que nous offrons
Salaire fixe + commissions variables (avance sur commissions à discuter), salaire annuel estimé supérieur à CHF 130'000.- pour un profil performant, pouvant dépasser les CHF 200’000.- annuel.
13e salaire
5 semaines de vacances payées
Véhicule, téléphone et ordinateur de fonction
Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille. Tout est pensé pour que vous travailliez vite, bien et sans friction.
Rendez-vous fournis par notre service client. Zéro prospection à froid.
Horaires libres et autonomie dans la gestion de votre temps
Réunions d'équipe, team building, environnement de travail sain et exigeant
CDI avec période d’essai
Le profil que nous recherchons
Nous recherchons des professionnels autonomes, engagés et orientés résultats. Des personnes qui prennent des initiatives, investissent dans leur développement personnel et abordent chaque mission avec positivité, enthousiasme, rigueur et ambition. Des personnes coachables, enseignables, fiables et responsables d’eux-mêmes. Haute éthique et attitude de gagnant recherchée. Si vous vous reconnaissez dans ces critères, nous serons ravis d'étudier votre candidature. Dans le cas contraire, nous vous remercions de l'intérêt porté à Swiss Serenity.
Nous recherchons des profils libres immédiatement/rapidement.
Critères requis :
Diplômé IAF obligatoire
Expérience confirmée en conseil financier, en planification de prévoyance et en vente recherchée
Bilingue français et suisse allemand est un grand plus. Français au minimum
Permis de conduire valide
Vous êtes :
Autonome, organisé(e) et rigoureux(se) : vous gérez vos priorités sans supervision
Ponctuel(le) et fiable. Vos engagements sont tenus, toujours
Soigné(e) dans votre image et votre présentation professionnelle
À l'aise dans la relation client : vous savez écouter, convaincre et fidéliser
Engagé(e) dans votre développement personnel et professionnel sur le long terme
Notre processus de sélection
Le processus se déroule en trois étapes claires:
Étape 1 — Entretien collectif en visioconférence
Les candidats retenus sur dossier sont conviés à une session collective en visioconférence ou en rediffusion. Cette rencontre vous permettra d'en apprendre davantage sur le poste, l'entreprise et les conditions.
Étape 2 — Entretien individuel en visioconférence
Un entretien individuel en visioconférence est organisé avec les candidats sélectionnés. L'objectif est simple : vous connaître, comprendre votre parcours et votre adéquation avec le poste.
Étape 3 — Rencontre physique
Nous rencontrons physiquement les candidats retenus, et faisons notre choix final.
Pour postuler
Prenez le temps de découvrir qui nous sommes avant d'envoyer votre candidature.
Votre candidature doit impérativement inclure un CV, une lettre de motivation adressée à Robin Bader, Président de Swiss Serenity Holding SA, ainsi qu’une copie de votre diplôme IAF.
Nous nous réjouissons de découvrir votre parcours et d'étudier votre candidature. jid1a6f466ait jit0625ait jpiy26ait