Description

Finanzplaner:inZiel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei stehen eine ganzheitliche Betrachtung und die individuelle Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt.Finanzplaner:inWas erwartet Sie?Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehenDurchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer BankErstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passenPräsentation der erstellten Finanzpläne im KundengesprächAnsprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in KundengesprächenAdministrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem BeratungstoolWas bringen Sie mit?Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und FinanzplanungAbgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. FachausweisFundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/LogismataHohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem QualitätsanspruchWir pflegen ein familiäres UmfeldDie genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und BerufWir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.Wir fördern persönliche und berufliche EntwicklungLebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.Wir bieten attraktive Konditionen und SozialleistungenUnsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.Haben Sie Fragen?Für inhaltliche Fragen zur Stelle:Susanne AmmannVermögensberaterinFür Fragen zum Bewerbungsprozess:Corinne HafnerHR LeiterinWir freuen uns auf Ihre OnlinebewerbungÜber uns jidf9699cca jit0208a jiy26a