07 Jun

Erfahrener Finanzplaner / Erfahrene Finanzplanerin

Neuchatel

Description

Die fest im Kanton verankerte Regionalbank BCN ist eine Bank mit menschlicher Grösse, die ihren Privat- und Firmenkunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen bietet. Stolz auf unser Engagement, das auf ESG-Prinzipien basiert, anerkannt als Ökounternehmen und als fairer Arbeitgeber, tragen wir wesentlich zum regionalen Wirtschaftsleben bei und sind der Ansicht, dass unser Erfolg eng mit den fachlichen und menschlichen Qualitäten unserer Mitarbeitenden verbunden ist. Sind für Sie Autonomie, Engagement, Verantwortung, Projekte, nachhaltige Entwicklung und Weiterbildung bedeutungsvolle Begriffe? Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu besprechen, wie diese dazu beitragen können, Ihre Talente in unserer Organisation zu entfalten.

Im Rahmen unseres Bestrebens, die Finanzplanungsaktivitäten für unsere auf Privatkunden ausgerichtete Einheit in Neuchâtel auszubauen, suchen wir für einen sofortigen Eintritt oder nach Vereinbarung eine/n

Erfahrener Finanzplaner / Erfahrene Finanzplanerin

Hauptaufgaben

Ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation der Kundschaft (Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, Nachlass).
Erstellung von massgeschneiderten Finanzplanungen, die den Zielen und der Lebenssituation der Kundschaft entsprechen.
Begleitung der Kundschaft in jeder Lebensphase mit individuellen Lösungen.
Überprüfung der Konformität der Finanz- und Vorsorgeplanungen unter Gewährleistung der regulatorischen Angemessenheit.
Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatern im Kanton, für die Sie auch als Ansprechpartner/in für technische Vorsorgefragen fungieren.
Aktive Unterstützung bei der Entwicklung der Portfolios der Berater durch Ihr Fachwissen und gezielte Beratung.
Gelegentliche Einsätze bei Veranstaltungen für die Kundschaft.

Fachliche Kompetenzen und Fähigkeiten

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Spezialisierung im Bereich Finanzplanung und Vorsorge (Finanzplanerpatent oder in Aussicht, Ausbildung in Bank und Finanzen) oder gleichwertiger Werdegang.
Mindestens 6 Jahre nachgewiesene Erfahrung in der Finanz- und Vermögensplanung.
Beherrschung der Aspekte der Vermögensübertragung, insbesondere in finanzieller, steuerlicher und erbrechtlicher Hinsicht.
Ausgezeichnete schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Französisch.
Französische Muttersprache mit Kenntnissen in Deutsch und/oder Englisch (B2).

Persönliche Eigenschaften