Beschreibung
In Berichterstattung an die Geschäftsleitung sind Sie verantwortlich für den Aufbau und die Skalierung eines umfassenden Vermögensplanungsangebots für in der Schweiz ansässige Kunden und agieren dabei als vertrauenswürdiger Berater sowohl für Kunden als auch für interne Stakeholder.
Sie arbeiten an der Schnittstelle von Vermögensstrukturierung, Kundenberatung und Geschäftsentwicklung in enger Zusammenarbeit mit den Teams für Private Banking, Investment und Recht.
Leiter Vermögensplanung
einer Privatbank.
Beschreibung
Strategie & Plattformentwicklung
- Definition und Implementierung eines strukturierten Vermögensplanungsangebots für den Schweizer Markt
- Entwicklung von Lösungen in den Bereichen Vorsorgeplanung, Steuerstrukturierung, Versicherung und Vermögensstrukturierung
- Verbesserung bestehender Fähigkeiten und Gestaltung neuer Kundenlösungen
- Aufbau interner Rahmenwerke, Werkzeuge und Methoden
Kundenberatung & Expertise
- Beratung bei komplexen Kundensituationen (Unternehmer, Familienstrukturen, Privatvermögen)
- Bereitstellung von Expertise zu Schweizer Steuern, Vorsorgesystemen und Nachfolgeplanung
- Lieferung massgeschneiderter, wertvoller Strukturierungsempfehlungen
Kommerzieller Einfluss & RM-Unterstützung
- Agieren als Senior Advisor für Relationship Manager bei Kundenakquise und -entwicklung
- Teilnahme an wichtigen Kundengesprächen und strategischen Diskussionen
- Direkter Beitrag zur Umsatzgenerierung durch Beratungs- und Strukturierungslösungen
Partnerschaften & Geschäftsentwicklung
- Entwicklung externer Partnerschaften im Bereich Vorsorge, Versicherung und Strukturierung
- Erweiterung der Bankfähigkeiten durch ausgewählte strategische Kooperationen
Interne Führung
- Enge Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams (Investment, Recht, Produkt)
- Förderung eines strukturierten Ansatzes zur Vermögensplanung in der gesamten Organisation
- Durchführung von Schulungen und Förderung von Thought Leadership intern
Profil
Kandidatenprofil
- 10-15+ Jahre Erfahrung in Vermögensplanung / Vermögensstrukturierung innerhalb einer Privatbank oder ähnlichem Umfeld
- Fundierte Expertise in Schweizer Steuern, Vorsorgesystemen (BVG/LPP, 3a/3b) und Nachfolgeplanung
- Nachgewiesene Fähigkeit zum Aufbau und zur Strukturierung eines Angebots oder einer Plattform
- Erfahrung in der Beratung von HNW / UHNW Kunden und Unternehmern
- Fähigkeit, technische Tiefe mit kommerziellem Denken zu verbinden
- Starke Stakeholder-Exposition und Glaubwürdigkeit im Kundenkontakt
- Unternehmerische Herangehensweise und Fähigkeit, in einem sich entwickelnden Umfeld zu agieren
- Fliessend in Französisch und Englisch (Deutsch von Vorteil)
Stellenangebot
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