Beschreibung

Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
Was du bewirkst
Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
Qualitätssicherung im Team
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
Aktive Promotion der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia
Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Bank und Versicherung
Was du mitbringst
Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5-10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Kontakt
Glutz
HR Business Partnerin
Deine Führungskraft
Hilfiker Leiter Vertrieb Schweiz
Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank
Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
Was du bewirkst
Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
Qualitätssicherung im Team
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
Aktive Promotion der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia
Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Bank und Versicherung
Was du mitbringst
Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5-10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Kontakt
Glutz
HR Business Partnerin
Deine Führungskraft
Hilfiker Leiter Vertrieb Schweiz jid3c28df5ob jit0937ob jiy26ob