Beschreibung

Assistenz unserer Partner:innen und Vermögensberater:innen, gerne mit Marketingflair, 60–100% (m/w/d) – ideal für eine neugierige, motivierte und lernfreudige PersönlichkeitWer wir sind:Die INVETHOS ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Bern und einer Zweigniederlassung in Zürich. Wir verbinden finanzielle Expertise mit einer klaren Haltung: Ethik, Transparenz und nachhaltige Wirkung – ohne Retrozessionen, mit aufwandsbasierter Vergütung und konsequenter Unabhängigkeit. Unser Angebot reicht von individuellen Vermögensverwaltungs‑ und Beratungsmandaten über Rechts‑ und Steuerberatung bis zu Services für Stiftungen; zudem setzen wir gezielt auf Impact Investments.Was wir bieten:Tätigkeit in einem Zukunftssegment mit starker Nachfrage und positivem gesellschaftlichem Beitrag (Impact, Nachhaltigkeit)Vielseitige, verantwortungsvolle und sinnstiftende AufgabenMöglichkeit, sich aktiv einzubringen, weiterzuentwickeln und weiterzubildenArbeitsplatz im Herzen von Bern in einem gepflegten historischen Gebäude aus dem Jahr 1881, das eine besondere Arbeitsatmosphäre bietetWen wir suchen:Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige, freundliche und engagierte Vermögensverwaltungs- und Marketingassistenz (60–100%), die unsere Partner:innen und Vermögensberater:innen in administrativen, organisatorischen und kommunikativen Aufgaben unterstützt.Assistenz Partner:innen und Vermögensberater:innenKontoeröffnungen, Führen von Kundendossiers und KundenlistenTelefonische und schriftliche Kunden- und BankenkorrespondenzEntgegennahme und Bearbeitung von KundenaufträgenErstellung und Verwaltung von VerträgenMitarbeit bei Kundenofferten (PowerPoint, Excel)Pflege und Aktualisierung unserer SharePoint-ArbeitsbereicheTerminplanung und Betreuung der KommunikationsabläufeMarketing und KommunikationOrganisation von und Mitarbeit bei Kundenanlässen und -geschenkenGestaltung von Einladungen für Kundenanlässe (z.B. Canva)Koordination der Redaktion und der Beiträge unserer Redaktor:innenAufsetzen und Versand unseres Quartals-Newsletters (Infomaniak)Mithilfe bei der Bewirtschaftung unserer Homepage (CMS Craft)Gastgeberpersönlichkeit mit Freude an KundenkontaktAls herzliche und diskrete Gastgeberpersönlichkeit empfangen Sie unsere Kundinnen und Kunden in unseren traditionsreichen Räumlichkeiten und tragen mit Ihrem professionellen Auftreten wesentlich zu einem positiven ersten Eindruck bei.Ihr Profil:Mehrjährige Erfahrung als Assistenz der VermögensverwaltungKaufmännische – und/oder Marketing - Ausbildung sowie Bereitschaft, sich in den jeweils weniger vertrauten Bereich einzuarbeitenIdentifikation mit den Werten unserer Firma und eine offene, lern- und hilfsbereite GrundhaltungSehr gute Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint)Kundenorientiertes, diskretes, freundliches und gepflegtes AuftretenTeamfähig, selbständig, exakt, hohe OrganisationsstärkeDeutsche Muttersprache; Französisch- und Englischkenntnisse von VorteilUnsere Firmenhomepage: jid52e2f28a jit0208a jiy26a